线上线下新竞合时代到来！集采、国谈药品“双通道”……推动医药行业变局

2020年是医药行业的大年。突如其来的新冠疫情，使医药行业的关注度得到空前提升，进一步凸显了其在国民经济中的重要战略地位。2021年是“十四五”规划的开局之年，随着医改的不断深入，带量采购、医保目录调整步入常态化，医保支付、“互联网%20”医疗等一系列新政的出台与推进，“腾空间、调结构、保衔接”效果逐步显现，深刻地影响着医药行业。与此同时，无论是政治经济局势风云变幻，还是自然灾害风险突如其来，每个人的工作和生活都面临着极大的不确定性。

在此背景下，7月21-25日，2021米思会（中国医药健康产业共生大会）在美丽的春城昆明如期举行更显不易。本次大会以“寻找确定性——新生态·新秩序·新未来”为主题，凝聚产业力量与智慧，与专家学者、主流工业企业、百强连锁等众多行业精英深度探讨行业发展现状与未来，寻找确定性，直面新生态、构建新秩序，共建新未来。

本次大会主席由标点总裁兼米内网总经理/首席研究员张步泳担任，主题报告环节由中国非处方药物协会秘书长汪鳌主持。

百强工业、连锁齐聚春城，“点燃”2021米思会

云南省市场监督管理局药品安全总监，省药品监督管理局党组成员、副局长琚健出席会议并致辞。她表示，云南省委省政府高度重视云南生物医药的发展，“十三五”期间，云南省生物医药产业规模稳步扩大，创新驱动格局逐渐形成。其中疫苗产业已成为云南生物医药产业新的增长点，占规模以上的医药制造业营收比例达15.6%；中药、民族药全产业链发展体系逐渐形成，以中成药、中药饮片等为主的中药材加工业占规模以上的医药制造业营收比例超过70%；医药流通领域规模化发展逐渐形成，一心堂、健之佳等企业上市，借助资本市场带动行业发展的能力进一步增强。未来，云南省将大力发展从现代化中药、疫苗、干细胞应用到医学科研诊疗、康养休闲的全产业链大健康产业。

此外，上海医药集团股份有限公司执行董事、总裁左敏，一心堂药业集团股份有限公司董事长阮鸿献作为中国医药工业百强及连锁药店百强企业家代表发言。左敏表示，中国从医药大国向医药强国稳步前行，药品集采、医保谈判、新药研发、数字化时代等各种因素都在深刻地影响着医药产业的发展与未来格局，面对这一前所未有的历史变局，企业只有积极应对变革，才能朝着目标奋勇前行。阮鸿献表示，变则通，通则顺，墨守成规只有一个结局——被时代抛弃，变不是全盘否定，而是升级、升华。药店要走出“舒适区”，积极加入“健康中国”伟大战略中来，充分发挥“健康守门人”的作用。

“腾空间、调结构、保衔接”，政策、监管环环相扣

（注：由于南京机场突发疫情，徐伟教授未能亲临会场，改由远程视频方式进行观点分享）

近年来，医保改革在不断探索与完善，推动医院精细化管理，对行业发展有着深远的影响。国家卫健委卫生发展研究中心研究室副主任万泉从医保改革对医院费用结构及经济运行的影响进行深入解读。他表示，近年DGRs、DIP等医保支付方式改革推行，对医院经济运行产生极大影响，改革的初衷是控费，但目的还是对费用结构的改革，实现腾笼换鸟。正向来看，推动了医院加强精细化运营管理，进行成本控制，医务人员诊疗行为发生变化，有利于缩短住院日、合理用药。从带量采购来看，对医院经济运行首先带来的是药品价格影响，集采品种降价超过50%；其次是对医疗行为及医院管理的影响，但对处方外流可能产生消极影响，医院药价便宜了，患者就去医院就医；此外，有利于优化收入结构，为医务性服务收入的增加腾空间，也有利于医务人员薪酬水平的提高，但因为缩减回款周期，可能增加医院现金流压力。

万泉提到，医保改革对经济运行的影响需要长期观察，从目前来看，上述影响均不明显。而带量采购表面上是在医院终端发生的行为，对于零售药店也并非“无关痛痒”，纳入集采的药品随着价格联动，在零售市场的销售也会产生冲击，虽说处方流转会给药店带来机遇，但需要长期观察。

目前，国家集采已开展五批六轮，平价仿制药加速替代高价原研药，药品市场格局逐步重构，国内药企面临机遇与挑战。带量采购对企业的影响，中标、非中标企业已是冷暖自知。这一次，复旦大学社会发展与公共政策学院教授、博士生导师梁鸿从公共政策的角度，剖析带量采购的战略定位与取向，避免大家被目前的市场表象及应激性反应所迷惑，真正认识带量采购对企业的影响。他指出，当前的降价结果暗藏“怪圈”：企业利润随药价降低而减少，药企或停产降价药，或将药品“改头换面”以跳出降价范围，最后要么退出市场，要么以“伪新药”的身份重回市场，再面临降价，如此反复循环，这显然不是集采初衷。药品不存在过度投机及医疗机构的垄断，所以药价不是“虚高”而是“真高”，其本质原因是供给侧在药品市场的多元供需结构中占据主导地位、企业需要通过多重交易去消化药品销售的灰色成本。带量采购通过尊重市场规律进行供给侧改革，通过“带量”明确预期、降低企业成本，破解药品降价难题。寻找最低价是大家对带量采购的误解，实际上带量采购的要点是“以量换价、找性价比”，同时防止垄断、恶意竞争及防止劣币驱逐良币。

梁鸿表示，随着集采常态化、制度化的推进，已成中国的长期战略，所有药品都面临集采，除了一致性评价药品，非一致性评价药品也无法置身事外。带量采购将促进企业规模化的扩展、加速创新药研发及上市进程、市场细分打造拳头产品、强化以服务为核心的关联；营销模式转为质量模式，完成带量采购以质量为前提的逻辑；最终实现市场定价，实现核心战略目标——质量生态的构建。

今年5月，国谈药品“双通道”新政正式出台，这是首次从国家层面将定点零售药店纳入医保药品供应保障范围，并实行与医疗机构统一的支付政策。日前，江苏出台国谈药品“双通道”管理机制实施意见，其中明确建立健全国谈药定点零售药店退出机制，适度竞争、有进有出、动态调整。中国药科大学教授、博士生导师徐伟在远程视频演讲中指出，国谈药品“双通道”打开了药店通道，充分发挥药店的分布广泛、市场化程度高、服务灵活等优点，保障患者用药的可获得性、可及性，减轻患者的经济压力。

对药品零售市场的影响，徐伟认为，一是在“双通道”新政实施后，会谨慎乐观的态度看到医和药逐渐分开，从医保端来看，配备谈判药品的零售药店数量高于配备的医疗机构数量，数量上零售药店更有优势，未来，其配备的药品会越来越多；二是越来越多的DTP药房会抢占市场份额，占整个零售药店的市场份额比例也会越来越大；三是这个越来越大的市场份额，只会由其中更为优秀的、符合条件的药店来分享。

医药电商高歌猛进！线上线下新竞合时代到来

国家药监局南方医药经济研究所党委书记林建宁

在林建宁看来，全球疫情仍在蔓延，但经济已开始复苏，医药制造营收强劲回升。2021年1-5月，我国医药制造业营业收入11162.3亿元，同比增长27.6%，保持强劲增长；利润总额2244.8亿元，同比增长81.7%；海外疫情拉动医药出口畅旺，2021上半年我国出口了超5亿剂新冠疫苗和原液；投融资市场依旧火爆，创新药“受追捧”，资本对创新药的投资热情不减，但泡沫凸显，存在高水平重复、靶点扎堆等问题，鉴于国家层面鼓励创新，泡沫破裂的可能性还不高。

随着总诊疗人数逐渐恢复，2021年一季度医院终端药品市场大幅反弹，抗肿瘤药和免疫调节剂占比逐年上升；零售终端药品市场增长平缓，医药电商继续高歌猛进，网售处方药保持高速增长，2021年1-5月，200家天猫京东上抽样的药店处方药销售额达56.6亿元，同比增长274.8%。

他对药品零售行业变局提出4点思考——

1、药店数量过多加剧两极分化。在新冠疫情、房租成本回落、药店限距及药店面积限制取消等因素拉动下，企业开店热情不减，零售药店数量持续增加，且有加快的趋势。连锁率有所提升，但上升速度缓慢。不同药店两极分化严重，规模越大，效益越好，四大上市连锁营收增速远远高于总体水平，且毛利率保持较高水平。随着药店数量持续增长，两极分化日趋明显。

2、头部力量持续整合扩张。上市连锁药店急速扩张，“大吃大”式并购迭起，整合仍在继续，资本力量虎视眈眈，并购方式呈多样化，但估值逐年回归理性，零售药店集中度提升空间广阔。

3、医保改革的降价影响或将加大。五批国采覆盖218个品种，平均降价在50%-60%之间；国家集采常态化、制度化开展，地方集采规则持续创新，药店跟进集采成必选项，售价受集采影响将加大；全国医保目录常态化调整，力推谈判药品落地，“双通道”开通利好零售药店发展，或开辟新的增长空间。

4、 线上、线下新竞和时代已经到来。疫情改变公众的购药习惯，加快医药电商增长，网售处方药销售额增长提速，叠加政策鼓励，医药电商迎来新利好，线下实体药店难以摆脱冲击，不如积极拥抱互联网，利用线下优势，发展线上业务，实现线上线下竞和共生。

2021年，风云变幻、大浪淘沙。在政策的指引下，医药行业洗牌不断加速，企业想要乘风破浪，唯有不断创新，才能抢占市场先机，在这条优胜劣汰的赛道中脱颖而出。7月23日至24日，米思会将举行多个分论坛，从中医药创新、医药互联网发展、院外市场营销模式等多个领域进行深入探讨与解读，欢迎在场嘉宾莅临听会，米内网微信也将进行跟踪报道。

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