药企评估医药零售市场潜力 关键看两个指标
来源:时间:2016-05-25分类:医药市场分析 手机访问 扫一扫,发送至微信
长期以来,医院是药品销售的主要终端。但随着处方外流的医改大趋势下,药企部分省份掉标、弃标等多重因素的影响,医药零售渠道的作用日益凸显……
3156医药网讯 长期以来,医院是药品销售的主要终端。但随着处方外流的医改大趋势下,药企部分省份掉标、弃标等多重因素的影响,医药零售渠道的作用日益凸显。
2015年全国药品零售市场规模为2260亿元,同比增速从去年同期的8.7%大幅上升至11.6%,而同期全终端药品增速从去年的13.3%大幅下滑至7.6%。同时,2015年零售终端中处方药规模达到939亿元,同比增速高达15%。在全国药品市场不景气的大背景下,药品零售终端的市场表现却逆势上扬,政策效应已经开始显现。
那么,未来谁能占据零售终端,就等于在新一轮医药市场变革中立于不败之地。当然,在布局零售终端之前,全面了解各地的药店市场环境成为首要任务。
在分析各省药品零售市场新进入机会时,首先要参考的指标应该是药店密度,这不仅影响进入本地市场的难易程度,也会影响门店未来的盈利能力。据中康智慧终端管理系统监测,2015年全国实际经营的药店数量为34.2万家,连锁率达到49.5%,其中,广东药店数量最多,药店数量过万的省份有15个。从药店密度来看,2015年全国平均每家药店的服务人数是4014人,对比WHO提出的2500人/店的饱和标准,我国药店数量还有一定的增长空间。
但是,受各省人口数量的影响,不同省份药店密度差距较大。有15个省的单店服务人数小于全国均值,药店密度在4000人/店以下,其中,广东省的药店密度已经基本接近2500人/店的饱和标准,吉林、内蒙古、辽宁、宁夏的药店密度均小于3000人/店,市场竞争比较激烈。有9个省份的药店密度在 5000人/店以上,新开店的机会较大,分别是陕西、安徽、河北、福建、贵州、上海、江西、河南、西藏,其中不乏药品需求大省。
图1 全国各省(直辖市市、自治区)实际经营药店数量及分布密度
除了药店密度,还需要参考的指标有连锁率。我国零售药店多、小、散、乱的格局虽然在逐渐好转,2015年连锁率上升至49.5%,但是与发达国家相比仍有很大差距。中国药品零售企业综合竞争力百强数据显示,2014年我国百强连锁药店销售额仅占34.1%,而同期美国三大药店(CVS、 Walgreens、RiteAid)合计销售额则达到其零售药店市场份额的89%。同时,国内不同省份之间连锁率差距也很大,最高的重庆,连锁率高达 82.1%,最低的甘肃,连锁率只有28.3%,二者之间相差近三倍。在此背景下,未来药品零售行业兼并、重组将是大概率事件,而在连锁率偏低的地区,无论是新开店还是并购,都相对容易成功,并能在后期顺利打开市场。
总体来看,药店密度小且连锁率低的地区,应该成为新开店的首选区域。当然,除了以上指标,新开店需要考虑的因素还有很多,例如,处方外流药品以慢性病用药为主,老龄化程度高的区域零售药店未来增长的空间相对较大,应该深入分析了解当地医院和零售终端的用药品类。
目前,我国零售药店在数量和集中度上仍有一定的提升空间,在药品零售市场形势大好的趋势下,谁能在行业调整中脱颖而出,我们拭目以待!更多行业市场分析信息,请关注3156医药网。
(来源:新康界/李瑞英)
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