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盘点:2018年前5个月医药行业的大宗并购交易

来源:互联网时间:2018-05-07分类:医药市场分析 手机访问 扫一扫,发送至微信

导读

根据咨询公司安永年初发布的一份报告,受竞争加剧、资金来源增加及美国公司税改影响,2018年整个医药行业并购规模将超越去年的2000亿美元。

  近一个月来,武田收购Shire一直是医药行业备受关注的一个话题。此次事件中,武田连续5次提高报价,从574亿美元一路攀升至644亿美元,就在上周,Shire董事会宣布愿意接受这份收购要约,并将提交股东大会审议,这也意味着这笔收购案已进入最终协调阶段。若顺利通过,该笔收购将创下今年医药行业并购案的最大规模,同时将成为日本药企迄今为止最大的海外收购案例。

 事实上,自2018年开年以来,生物医药领域出现了多宗并购交易,这些并购都可能与去年底顺利通过的美国税改法案有关。

根据咨询公司安永年初发布的一份报告,受竞争加剧、资金来源增加及美国公司税改影响,2018年整个医药行业并购规模将超越去年的2000亿美元。其中,降低公司离岸现金汇回美国的适用税率,将是推动该行业并购浪潮的关键动力。安永称,在制药、生物科技与医疗器械公司的高管中,有大约60%表示计划谋求并购。

       以下是自今年以来发生的大宗并购交易:

1、130亿美元

3月27日,葛兰素史克(GSK)宣布以130亿美元收购诺华在消费者保健合资企业中的36.5%股份。该合资企业的成立始于2015年2家公司价值230亿美元的巨额资产置换交易,其中GSK占63.5%的股权,诺华拥有另外36.5%的股权。

此次收购完成后,GSK将实现对合资企业的独家管理,帮助公司成为仅次于强生的全球第二大消费者医疗保健企业。而诺华也将能够进一步专注其核心业务的发展和增长。

2、116亿美元

1月22日,赛诺菲宣布以116亿美元收购Bioverativ,后者是从百健剥离出来的一家生物制药公司,专注于血友病及其他血液疾病的治疗与研究。Bioverativ继承了百健2款成熟血友病产品Eloctate、Alprolix以及多个临床管线资产。

关于此次收购,赛诺菲首席执行官Olivier Brandicourt曾表示,Bioverativ是罕见血液疾病药物市场的领导者,收购该公司之后,赛诺菲在专科护理和罕见病领域的领导力将进一步加强。该笔交易与赛诺菲《2020蓝图》是一致的,可以为其他罕见血液疾病产品的增长提供一个新平台。鉴于Bioverativ在长效凝血因子替代疗法上的巨大成功,赛诺菲可以为全球患者提供更多创新疗法。

3、90亿美元

1月22日,新基宣布以90亿美元收购Juno公司90%的股权,之前该公司已拥有Juno近10%的股权。此次收购也是继去年8月吉利德119亿美元收购Kite之后CAR-T领域的又一笔重大并购交易。Juno是CAR-T和TCR疗法领域的先驱之一,具有广泛而新颖的产品组合,其中一款产品JACR017代表着目前复发性或难治性弥漫性大B细胞淋巴瘤治疗领域潜在的同类最优CD19定向CAR-T疗法,该疗法预计将在2019年获批,销售峰值预计将达到30亿美元。

此次收购,将使新基研发管线进一步多样化,同时随着相关CAR-T疗法获批,也将帮助减轻对超重磅产品Revlimid的依赖。目前,该产品占新基收入的60%以上。新基预计,此次收购Juno对公司收入的帮助预计将在2020年显现出来。

4、87亿美元

4月9日,诺华宣布以87亿美元收购美国基因治疗公司AveXis,后者目前主要专注于开发脊髓性肌萎缩症(SMA)的新型基因疗法。相对传统医疗手段相比,以基因技术为基础的治疗手段更具针对性,能够获得较为理想的治疗效果,并能大大减轻患者的痛苦,因此其应用前景被业内普遍看好。

此次收购是诺华神经科学战略的一部分,收购完成后将扩大诺华在基因治疗和神经科学领域的领导者地位。诺华认为,AveXis公司的候选产品AVXS-101有望成为首个用于SMA的一次性基因替代疗法。在美国,该疗法已获得孤儿药地位。

5、70亿美元

1月7日,新基宣布收购Impact Biomedicines,获得在研骨髓纤维化和真性红细胞增多症药物fedratinib。此次收购中,新基将支付11亿美元预付款以及基于注册进展的14亿美元里程碑金,若fedratinib上市后的年销售额超过50亿美元,新基将需要累计向Impact支付最高45亿美元的里程碑金。

fedratinib是一款高度选择性JAK2抑制剂,目前正开发用于多种血液系统恶性肿瘤和实体瘤的治疗。如果成功上市,该药有望成为诺华重磅药物Jakafi(首个治疗骨髓纤维化的药物)强有力的竞品。

6、48.5亿美元

1月29日,赛诺菲宣布以48.5亿美元收购比利时生物技术公司Ablynx,后者的核心技术是极具潜力的纳米抗体。之前,诺和诺德曾给出31亿美元的收购价,但被Ablynx拒绝。

此次收购,使赛诺菲获得了8个临床阶段新药和45个临床前资产,横跨多个治疗领域,包括血液学、炎症、传染病、自身免疫性疾病、肿瘤学以及免疫肿瘤学等等,其中的核心产品为获得性血栓性血小板减少性紫癜(aTTP)药物caplacizumab和RSV药物ALX-0171。

7、42亿美元

4月19日,宝洁宣布以42亿美元收购德国默克集团旗下的消费者保健业务。此次收购将充实壮大宝洁现有的消费者医疗保健业务和品牌,将Seven Seas、Femibion、Neurobion和Nasivin等维生素品牌收入麾下,同时将扩大在拉美和亚洲市场的覆盖面。而这笔交易,也将有助于默克将重心放在其制药部门并更新产品线。

8、24亿美元

4月16日,施维雅宣布收购Shire肿瘤学业务,其中包括多个在研产品和2个已上市产品Oncaspar和Onivyde。此次收购,将使施维雅直接进入美国这一全球领先的制药市场进行产品推广,同时也使其现有的肿瘤产品推广的区域加强产品线的拓展。对Shire而言,肿瘤学并非其长期战略核心,此次有选择性的出售非战略资产将获得释放更多价值的机会,帮助进一步提高该公司在罕见病治疗领域的领先地位。

4月17日,赛诺菲宣布将欧洲仿制药业务Zentiva出售私募基金Advent。此次出售,是赛诺菲继续推进剥离非核心业务简化公司业务的战略措施的一部分。

9、21亿美元

3月16日,强生宣布将血糖业务LifeScan出售私募基金Platinum Equity。LifeScan是血糖监测产品领导者,在2017年的净营收约为15亿美元。此次收购,也是强生规范化投资组合管理策略的一部分,将有助于公司侧重最具前景的业务,帮助推动增长。强生将继续通过来自医疗设备、医药与消费者业务创新产品、服务及解决方案,服务于糖尿病患者并在肥胖外科领域形成重要的领导力与创新。

10、19亿美元

4月6日,罗氏宣布收购医疗大数据公司Flatiron Health。之前罗氏已拥有该公司12.6%的股份。此次收购是罗氏个体化医疗的重要一步。作为肿瘤领域的领先技术公司,Flatiron Health能够为罗氏乃至整个行业的肿瘤药物研发提供所需的技术和数据分析能力。收购完成后,Flatiron Health将继续独立运营。

此次收购将使双方通过快速发展的健康数据和分析领域,帮助改善肿瘤患者的生活。双方将利用各自的专业知识,共同促进真实世界证据的使用,为肿瘤药物研发建立全新的行业标准。(新浪医药编译/newborn)

参考:Flurry of Activity: Top 2018 Biopharma M&A Deals So Far

内容来源:新浪医药网

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