2017中国零售药店离8000亿还有多远

如今，中国零售药店正在多重政策影响下重塑生态，利好的政策如两票制、处方外流、取消药品加成等催生出千亿元级终端市场，尽管监管加严，但总的来说，行业正在发生积极的转变。

规模上，目前连锁龙头是国大、一心堂、大参林、老百姓、益丰、桐君阁、海王星辰、华氏、众友健康和成大，经过多年积累，目前龙头地位难以撼动。

2016年中国实体药店有447037家，其中有5609家属于连锁企业，这个数据较2015年增长了13%，意味着行业正在吸引越来越多的量级玩家。

销售上，2016年中国零售药店终端销售规模为4929亿元，增长率为10.5%，而2017上半年药品规模已达1813亿，同比增长8.0%，意味销售额持续上升的同时，零售药店的药品规模正在逐渐扩大。

今年6月，CFDA发文要对农村和城乡结合部药店集中整治，并适当扩大整治范围，意味着2017年新一轮零售药店整治正在开展，伴随着行业政策利好，行业监管也将持续推进行业洗牌。

离8000亿还有多远

从数据上看，两票制、处方外流以及取消药品加成等政策对行业的积极效应已经逐渐体现，就目前来看，这些政策还将持续释放利好：

两票制+营改增

两票制对药品流通环节的压缩，意味着大量的中小企业面临淘汰整合，流通行业集中度提高对于规模化连锁药店来说是利好，但对于小规模药店来说，进货成本将提高。

而营改增带来的票据管理问题也在倒逼门店经营规范化，既往不开发票甚至过票等隐形收入移除后，不规范的小规模药店将面临亏损压力。

2017年是两票制全面落地元年，随着流通行业以及票据管理的推进，加之药店整治监管的加严，将进一步加快行业洗牌，利于连锁规模化企业的整合。

处方外流

在处方外流初见模型的2014年，有人算了一笔账——2015年中国处方药市场规模已经达到9900亿，随着医改进入深水区，医药分开必然带动处方外流，因此，预计到2018年，处方外流将为零售药店带来超过2500亿的增量；到2020年，处方院外购药将达到总体开方量的1/3，市场规模接近8000亿。

但由于互联网售药政策的扑朔迷离和医院“以药养医”模式的难以根除，8000亿成了薛定谔的8000亿——在政策明朗和“以药养医”完全根除之前，8000亿只能是一厢情愿的8000亿。

但情况也没这么遭，处方外流是带动零售药店销售额的决定性环节，今年以来，医改动向是持续促进处方外流，从数据上看，处方外流也开始有了销售带动效应——2016年，零售药店的化药和双跨品种份额都有所上升，其中双跨品种上升了0.2%，而处方药的增量贡献则超过60%，超过非处方药。

随着医改持续推进，这些数值将会进一步增长，基于此定的小目标——假设未来5年处方外流比例占总处方量达到10%，给药店带来的规模增量大概率会超过1500亿，但并非所有药店能均享这一增量市场，由于用户习惯和互联网送药的不明朗，院边店将最为受益。

接下来分级诊疗、家庭医生制度将持续带动零售药店销售，中医坐堂、店内诊所、DTP药房等承接医院外流处方也在政策推动下展现良好效应，加之医改对医院“以药养医”渠道的进一步截断，医院对处方的限制也将进一步弱化，1500亿的小目标，是有可能实现的。

取消药品加成

2017年我国所有公立医院将实现取消药品加成，医院药品价格的下降将给药店价格带来冲击，但随着零售药店的持续整合，大型连锁药店对上游工业也开始具备议价能力，医改带来的负面效应将平移到药企，

另一方面，取消药品加成后，药品对医院来说从“利润”变成“成本”，将进一步推动处方外流，给零售药店增加机会空间。

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