抗肿瘤靶向药物是抗肿瘤药物增长主力

　　抗肿瘤靶向药物的兴起是肿瘤治疗的发展趋势；从美国抗肿瘤药物市场已有数据来看，在美国，虽然近几年来总药物销售额增长缓慢，约在2%~5%左右，但抗肿瘤药物市场的年增长率却仍超过10%。尤其是抗肿瘤靶向药物是肿瘤药物增长的主要动力。

　　美国的今天可能是中国的明天，我国抗肿瘤靶向药物还有很大的发展潜力：目前我国抗肿瘤用药市场的主流还是细胞毒类药物。但是根据我们掌握的数据，和抗肿瘤药物市场年复合增长率21%相比，抗肿瘤靶向药物市场的（2007-2010）年复合增长率达到39%，十分具有增长潜力。浙江贝达的埃克替尼是我国第一个由中国药企生产的抗肿瘤小分子靶向药物，也属于酪氨酸激酶抑制剂类。公司产品自去年8月上市销售以来，截至去年年末，销售金额已达7200多万。

　　阿帕替尼是一种小分子血管内皮生长因子酪氨酸激酶抑制剂，类似于罗氏的贝伐珠单抗，贝伐珠单抗目前是全球销售量最大的抗肿瘤靶向药物之一，2011年罗氏该产品全球销售金额达52.92亿瑞士法郎。结合恒瑞在肿瘤用药市场的多年积累和强大的营销能力，我们预估阿帕替尼如果明年年初能准时上市，销售收入过亿应该是大概率事件，上市即销售放量可期。

　　对阿帕替尼上市后的业绩影响分情景进行了简单的预测。抗肿瘤药物市场的预测结果显示如果阿帕替尼上市一年，销售收入能达2亿，将增加公司每股收益0.06元。从目前的销售状况来看，公司保守估计今年该药的销售收入至少能达到2.5亿元，公司高管希望能达4亿元。

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