2017中国医学影像创新图谱权威发布

中国医学影像市场患者端高速增长，影像检查收入占医院总收入超过10%，排在药品收入占比之后。2015年我国医疗卫生总支出突破4万亿元，其中医学影像约4000亿元，预计到2020年中国医学影像市场规模将达6000亿元至8000亿元。

基于数据量化建立了以患者为导向的医学影像产业链：

1.医学影像设备及耗

2.影像信息化系统

3.第三方影像中心

4.远程影像服务

5.医学影像+人工智能

6.影像医生（公立、民营医院）

从医学影像患者端当前的四类问题：排队时间长、重复拍片、误诊率问题、数据管理难，我们同样可以发现医疗影像改变的机会。

通过影像市场数据可以发现，中国80%的CT的市场，90%的超声波仪器市场、90%的磁共振设备均被国外品牌占据，其中GPS占了70%左右。医学影像设备国产化空间较大。

政策红利方面，从2013年到2017年，国务院、发改委、国家食品药品监督总局、卫计委共发文12次，针对性政策涉及：医学影像设备、独立影像中心、线上影像平台、影像信息化。具体内容主要包括：

（1）鼓励公立医院采购国产医疗设备，扶持民营医院新增设备需求；

（2）加强医疗信息化建设基础，构建云端医疗数据库，推动医疗大数据应用开发；

（3）全面推进分级诊疗，鼓励民营资本流入建设独立检查检验中心、远程医疗。

投融资方面：

1.统计，截至目前医疗影像领域投资事件85笔，60%的医疗影像领域的创业公司处于发展早期（A轮及之前阶段）。

2.融资额度较大，多在千万级和亿级。

3.北京、广东、浙江是影像类企业创业集聚地。

近几年我们可以看到业态呈现相互跨界的趋势：

中国医疗影像产业正遇到前所未有的创新机遇。

1.临床诊疗和影像检查结合越来越紧密。随着数据分析进一步的深入，结合度和产业的催生呈正相关。

2.中高端影像设备市场长期被外资品牌垄断。能否形成技术突破，是突破口。

3.影像信息化、数据共享程度低，支持远程会诊、转诊、影像数据开发弱。

4.国内第三方独立影像中心市场刚刚开始，美国已有多个连锁品牌巨头，独立影像中心已接近7000家。

5.影像医师从数量到质量都有很大缺口，这是一个最大的和最长周期的挑战。

基于自身的AI系统，在通过高性能方法做了属性和分析之后，创造汇聚国内医疗领域738家和影像相关联的公司，形成了一张《2017年中国医学影像产业图谱》。一共分成5部分：

医学影像成像设备（相关公司402家）、医学影像信息系统（相关公司209家）、远程影像服务（相关公司90家）、独立影像中心（相关公司14家）、医学影像+人工智能（相关公司23家）。

细分领域一：医学影像成像设备

通过分析和追踪36省(直辖市）里针对影像的招投标部分，统计出目前国内医学影像设备相关企业共402家，仅占市场份额10%，且以中低端市场为主。

政策方面，13年到16年从国家到地方在该领域共有连续9项发文，国家政策对影像诊断设备的大力支持将加速影像设备国产化进程。

通过数据我们发现，未来影像设备发展的关键在于打破技术壁垒，从技术中低端红海市场突围步入市场蓝海。

从医学影像设备在全球的专利分布情况看，日本拥有5万多件，占比全球总量30%，位居第一；美国以3万多件位居第二；中国以1.6万多件排名第三，占全球总量的10%。值得一提的是，中国专利数量的增长集中在近10年，尤其是近5年增长最快。

系统数据还发现，眼科、牙科等专科影像诊断设备提供者相对较少，同时这个领域的患者端市场增长明显。

在每一个医学影像设备领域都做了合集，自动聚合企业信息和数据。

医疗影像设备的机会主要在两块：

1、医学影像设备国产化

2、影像设备的专科化、场景化（眼科、牙科等领域）

细分领域二：医学影像信息系统

医学影像信息系统市场上，目前国内相关企业共有209家，公司众多、分布地域不集中、竞争激烈、市场集中度低（每一家有几个医院到几十个医院不等），真正形成特别大规模的极少。

从市场规模上看，医疗机构在信息化上的投入占比在0.5~0.8%，大医院最高达到1~2%，而发达国家是3%~5%。

目前PACS信息系统主要有三个发展方向：

1.云端发展

随着云计算和互联网技术的高速发展，存储成本降低，快速调用传输以及支持数据共享与应用开发等。中小基层医疗机构成为最大受益者。

2.智能化发展

辅助诊断方向发展，如病灶自动识别、治疗方案关联等。

3.专科发展

个性化需求的专科领域，把构建模型提供更好的辅助诊断的反馈作为研究的方向。

创造认为，随着云计算时代医学影像云的来临，传统PACS企业面临转型或整合。未来的一两年里，这209家影像信息化企业一部分往云端走，小型企业将进行整合从而共享客户和数据。当然，在这个环节当中资本是其中特别重要的推力。

细分领域三：远程影像服务

远程影像服务，真正推出也就是两三年时间。目前了解的90家相关企业中，以医学影像信息系统的厂商居多，单纯只做远程影像的诊疗系统的公司比较少。

远程影像服务有很强大的内在的驱动力——医疗资源分布不均。它相比互联网医院的诊疗或者病理，影像诊断具有互联网属性，适合开展远程医疗服务。

远程影像服务的挑战和核心能力建设是什么呢？

1.片源问题，2.付费问题。片源获取、医生获取留存能力成为重要的竞争门槛。

创造认为，为了获取患者及影片，线上影像的服务平台只能背靠医疗机构或者医生集团，进而开启流量入口，逐渐前行。在未来，通过合作共享资源达成线上+线下互联互通的模式，是线上影像服务平台的必经之路。

细分领域四：独立医学影像中心

系统显示，目前独立影像中心有10家。投资参与者背景主要有3类：

1.医疗机构托管运营商；

2.影像设备研发和代理商；

3.第三方机构，如保险、地产等。

政策支持情况

整个市场会有多大呢？我们计算了一组数据：

由此可估算出，独立影像中心行业规模在500-600亿之间，省市级、县级市的独立影像中心规模分别约200多亿和300多亿。

调研数据显示：国内做影像设备投放的企业，大多会涉及到伽马刀、直线加速器等肿瘤放疗业务。那么可以看到未来影像中心延伸至放疗，将共享600亿的放疗市场。

独立影像中心是不是真的完全是独立的？

数据告诉我们并不如此。美国最大的影像中心AllianceHealthcareSevice真正独立提供零售业务的中心117家中，与医院合作的有82家、与医生集团合作的有28家、真正独立提供零售业务的中心仅7家。

目前独立医疗影像中心有三种运营模式：企业与医院合资模式、企业与医生集团合资模式以及企业独资模式。借鉴美国成熟的独立医疗影像市场案例分析，第一种模式为最优，依靠医院的大量引流，影像中心业务展开状态最佳。

细分领域五：独立医学影像中心

影像AI在我国目前还都处于相对早期的阶段。一方面是因为我国医院信息化建设较晚，导致之前影像数据不可用；另一方面源于影像智能分析行业存在医学知识、影像处理、大数据分析等技术壁垒，需要一定时间做技术储备，未来能真正参与其中的企业不多。

医学影像人工智能的驱动力目前来看有三点：

政策推动：16年6月国务院发布《关于促进和规范医疗大健康数据应用的发展指导意见》，把数据的开放性提上相应日程。此外，影像数据快速积累和基层诊断水平提升需求也提供了发展机遇。

创造CEO杨红飞表示，医学影像人工智能的演进，第一是提供分析，充当医生的眼睛；第二为社会厂商提供算法模型，使得影像设备更智能化；第三为影像云提供影像智能分析能力及服务；第四为医药研发企业提供药效分析；第五为保险机构提供影像数据降低它的风险。

大数据+人工智能是未来医疗发展的方向,对于第三方影像中心来说也是核心技术。影像智能分析公司的核心竞争力在于，影像数据规模和影像数据的可解读性。

从基于数据进行的行业分析以及医学影像市场图谱，做出如下几项医学影像的演进趋势预测：

1.从大型设备向场景化、便携性演进

2.从诊断向诊断与治疗一体化演讲

3.从形态学影像检查往形态+功能演进

4.从信息化向云化、智能化演进

（来源：火石创造/程聪）

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