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详解:药品批发企业第一、二梯队

来源:互联网时间:2017-06-16分类:医药市场分析 手机访问 扫一扫,发送至微信

导读

2017药品批发企业哪家最强?国药、华润、上药仍是商业第一梯队,营业收入均过千亿,此三大“国家队”遥遥领先第二梯队;第二梯队九州通仍是“带头大哥”且增速明显,营收由495亿增加到615亿元……

3156医药网讯 2017药品批发企业哪家最强?近日,商务部发布了2016年药品流通行业报告,同时医药流通企业top100也出炉,对比2015年的百强榜单,呈现几个特点:

1)第一梯队(千亿元全国性医药商业)地位短时间难以撼动

国药、华润、上药仍是商业第一梯队,营业收入均过千亿,此三大“国家队”与第二梯队相比实力遥遥领先,短时期内行业地位难以被撼动。不过,与2015年相比,华润、上药的营收均跨越性的过了千亿门槛,但国药集团仅从2776亿元增长到2988亿元,未能突破3000亿大关。按此增速,要实现国家十三五医药规划,到2020年产生一家超过5000亿元营收的药品流通企业的目标还需要努把力。

2)第二梯队(200亿地方性龙头)竞争激烈,不进则退

第二梯队九州通仍是“带头大哥”且增速明显(营收由495亿增加到615亿元),全国布局继续向战略纵深发展,处方药市场也有一定改观,远远甩开其他地方型商业,并有向第一梯队发起挑战的潜力。广州医药变化不大,但毕竟有362亿元的营收,与后面一大票平均200亿身家的小弟相比,还是很有二哥的风范。

重庆医药跌出前十,营收居然不增反降(由242亿元下降到204亿元),在不进则退的商业竞争环境下,这个业绩实在令人担忧。此外,康德乐作为外资商业,2016年表现不俗,从第15名上升到第8名,应该和外延式并购有较大关系。

3)呈现医药工业与商业的相互渗透,工商一体化的发展趋势

医药工业收购商业,商业也向上游发展,这并非新鲜事,但近年来发展趋势迅猛。但凡有点野心的医药工业都依托本地政策及资源发展商业板块,比如云南白药的云南省医药公司(排名15),在云南省内的配送业务长期处于领先状态(134亿元);华东医药也是浙江主流的商业公司。

此外,行业特殊性也造就了医药工业+商业的模式,比如四川科伦药业,大输液的龙头企业,输液要发展,医药物流开路(不然福建怎么会搞输液一票制?)。哈药、天士力、石药、中新药业、汇仁等等,强化其工商一体化,在未来两票制甚至一票制的政策背景下将抢占先机。

与此同时,商业也正在将业务延伸至医药工业,以上海医药为例,通过兼并收购控制等方式,拥有新亚药业、信谊、广东天普、第一生化、常药、青岛国风、胡庆余堂、正大青春宝等一批核心生产制造企业,其中不少重点品种已度过研发渐入收获期;医药工业板块的扩张就目前看还在继续,并进一步谋求海外市场的并购。

4)民生药业集团横空直降,排名19

在2015年的流通企业top100中,这家“民生药业集团有限公司”并没有入榜,根据公开资料,民生药业集团前身是药厂,近年来业务加速外延发展,从今次跻身全国第19席位的情况来看,该公司未来的商业实力不容小觑,毕竟鹭燕、哈药、柳州医药等也都在19以后。

医药工业企业往下游延伸业务,民生药业集团不是个例,甚至只是这份榜单的缩影,国药、华润、广州医药等无不如此,事实上,无论是“医药工业”还是“商业”,目前的趋势都是在外延扩张,从这个意义上来说,“批发企业”明显已经不足以定义这100家企业了。

5)强者恒强的马太效应愈发明显,处于尾部的10000家小型商业或将消失

受两票制政策影响,流通企业迎来提高集中度的机遇,未来将在药品供应中扮演越来越重要的角色。

按国家十三五医药规划的目标,到2020年,药品流通百强榜上的企业营收规模将占总盘子的90%以上,将产生至少一家营收规模超5000亿的流通企业。

目前药品流通企业近1.3万家,百强商业近70%的市场份额,未来几年要达到90%还有很大的提升空间。

与此同时,不具备规模优势的中小型商业将迎来大洗牌,未来10000家小型商业或将消失。

以福建为例,该省2012年7标(基药标)时,全省共有商业公司198家。7标开始从基药实施两票制并从全省遴选10大配送商,8标又从基药拓展到所有药品,没有获得配送资格的公司丧失了占据药品市场80%的医院份额,只好从事OTC药品、保健品等边缘品类市场的经营,或者被其他公司兼并收购。

两票制+药品采购配送遴选的双重作用下,该省医药公司数量从198家锐减到70家左右。而10大配送商,经过几年的市场竞争,也同样分化明显,排名前5的公司基本上占据了80%左右的市场份额。

福建的今天,或许就是全国市场的明天。

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