中国医药市场全景解读 - 处方药篇

2015年中国处方药市场规模超过9900亿元，占医药市场总规模的85%，销售同比增长约6%，增速仅为上一年的一半左右。

医院作为处方药销售的主渠道，占据77%的市场份额。仅次于医院的销售渠道是第三终端，这也是2015年增速最快的渠道。零售药店份额最小，增速略有减慢，由于处方主要来自医院，医院控费也间接影响了零售药店。

图1：三大渠道处方药市场规模及增长

按照治疗类别分析，中成药是处方药中最大的类别，其次为全身性抗感染用药。但是从增长态势来看，受到不断增长的慢病需求驱动，消化系统用药、心血管系统用药增速较快。而限抗的持续推进使全身性抗感染药维持较低增速。

图2：处方药各治疗类别规模及增长率

2015年医院处方药市场规模达7630亿元，其中百床以上大型医院占93%，而小型医院的销售比重在下降。医院处方药中，中成药、抗感染、慢性病和抗肿瘤是最大的治疗类别，而增速最高的品类是感觉器官用药和呼吸系统用药。在医保控费、药占比控制、合理用药等政策的持续影响下，医院的门诊费用和药品费用增长持续减慢。

据卫计委统计， 2015年，医院门诊药品费用同比增长10%，比上一年减慢4个百分点。在此影响下，中成药相对于用于重症、临床需求更强的西药，往往被优先削减。西药在处方药市场的比例逐渐上升，尤其是在低等级城市(见图3)。与此同时，零售药店和第三终端对中成药处方药的贡献明显上升(见图4)。

图3：处方药市场西药比例变化-按城市等级

图4：三大流通渠道对中成药处方药的贡献

随着基层医疗体系建设和分级诊疗的推进，社区卫生中心成为处方药增速最高的渠道，其中60%的份额及增长都来自中成药和心血管用药，各大主要品类的增速均高于医院渠道。按厂家类型来看，本土产品贡献了社区卫生中心约七成的份额，并且该份额仍在上升。本土产品在多数品类均占主导地位，而跨国产品销售贡献最高的品类是血液和造血器官类(70%)，其次为感觉器官类(60%)。

图5：社区卫生中心本土、跨国产品销售比重及变化

在公立医院改革和分级诊疗的推动下，慢病药物的销售更多地转向社区卫生中心，比如高血压、高血脂和糖尿病。这些流出的处方主要被本土品牌取代，但本土和跨国品牌在不同治疗领域的地位也有差异。

在一线城市，社区卫生中心的高血压用药中仅有三成是跨国企业产品，而在医院却有七成是跨国产品。但是糖尿病用药则仍然被跨国企业主导，无论在社区还是医院，跨国产品的比重均超过一半以上。

图6：一线城市中，慢病处方药的渠道销售占比及本土、跨国企业比重

尽管零售药店承接了部分医院转移而来的药品销售，却也始终面临处方来源和品种的限制，2015年销售增长有所减慢。社区卫生中心具备零差率带来的价格优势，也与零售药店形成了直接竞争。2015年零售药店处方药销售额1020亿元，同比增长6.7%。零售处方药中，中成药、抗感染和心血管系统用药占据超过一半的市场份额。尽管中成药是增长贡献最大的品类，西药的销售比重却在不断升高，尤其是在1-3线城市中最为明显。处方外流对零售药店处方药销售有很强的推动作用，因此医生处方行为的变化也会间接影响药店中成药处方药的销售。

图7：各级城市零售药店处方药西药比例的变化

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